协会动态公告:
海门农商银行首发5亿元二级资本债劵
作者:来源:海门农商银行发布时间:2016-05-17点击数:

5月13日,海门农商银行在全国银行间债券市场成功发行5亿元的二级资本债券,成为南通地区首家发行二级资本债的银行。

海门农商银行本期二级资本债券发行规模为5亿元,债券期限为10年,并在第五年末附有前提条件的发行人赎回权,募集资金全部用于补充二级资本。根据大公国际资信评估有限公司综合评定,海门农商银行主体信用等级为AA-,本期债券信用级别为A+级,发行前即得到资本市场的广泛关注。在发行招标环节,更是得到大力追捧。招标当天,认购现场火爆,总申购量高达10.9亿元,招标倍数达2.2,边际倍数为4.5,最终中标利率为4.8%,充分反映了投资者看好海门农商银行广阔的发展前景。

成功发行本期二级资本债后,海门农商银行资本充足率由2015年末的11.9%上升到14%,增加2.1个百分点,为未来2-3年资本扩张奠定一定的基础。同时,有效提升了海门农商银行在资本市场的品牌影响力,为今后开展股权融资、资产证券化等业务打下坚实的基础。

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